來源:速途研究院10月26日報告
作者:(分析師 許光濤)

第三方支付市場分析報告

2015年第三季度

近幾年,互聯網金融的快速崛起,使得低成本支付模式在金融市場掀起了巨浪,第三方支付機構的支付業務規模獲得了快速增長,其簡單便捷的支付模式越來越受到用戶的青睞。八仙過海各顯神通,在發展的浪潮中,不少第三方支付企業已經在支付的大市場走出自己的特色,其中以支付寶和微信支付的發展最為迅速,所占市場份額最大。伴隨我國電子商務環境的不斷優越,支付場景的不斷豐富,以及金融創新的活躍,第三方支付的市場規模還將會進一步擴大,甚至將會顛覆整個金融支付行業。

1第三方支付交易規模

從2013年第一季度到2015第三季度,第三方支付的交易規模呈爆髮式的增長,2015年第三季度交易規模已經達到了9萬億,是2013年第一季度的三倍。依托於互聯網市場經濟逐漸成熟以及移動互聯時代崛起的大背景,第三方支付的市場規模正快速擴張,各支付平臺特有的簡單、快捷、安全的支付特點使其越來越受到用戶的歡迎,在今年第三季度已經達到9萬億的交易規模,增長幅度相當驚人。第三方支付市場將會在經歷蓬勃發展時期之後,在現有的格局下整個行業都將進入較長時間的穩定增長時期。

2第三方支付交易結構

2015年第三季度的支付交易結構中,線下收單業務的交易規模占比最高,為47.1%,但其占比相較之前繼續減少,顯然線下收單的傳統支付方式正逐步被網絡支付所代替;互聯網支付的占比進一步擴大至33.6%,但是增幅較小; 最大的亮點來自於移動支付,占比暴增至18.8%。自2013年以來,各季度移動支付的市場規模一直呈爆髮式的高速增長,今年第三季度的占比已經接近20%,增長相當明顯。

隨著互聯網經濟市場的逐步成熟,O2O商業模式逐漸步入正規,移動互聯網的普及,使得移動支付這種模式越來越受到用戶接受,和其他支付模式相比,其特有的便捷性將會使其迅速占領第三方支付市場。隨著未來移動支付技術的更加成熟,以及更多金融監管制度的實行和政府部門的嚴格監督,移動支付將會越來越安全和正規,市場規模也將會進一步擴大。

3第三方支付平臺市場占額

2015年第三季度第三方支付平臺中,支付寶以61.9%的比例占據大部分支付市場,遙遙領先於其他平臺。財付通市場份額僅次於支付寶,排在第二位,占比14.5%,微信支付、QQ錢包兩種新支付入口的快速發展使其市場占比進一步擴大。受支付寶和財付通的衝擊,銀聯在線的市場份額繼續減少,占比9.2%,排在第三位。值得一提的是,百度錢包的市場份額增幅較大,占比2.3%,依賴於糯米O2O平臺生存的百度錢包,糯米的快速發展以及其“萬家讓利”的推出使其占據部分市場份額。

4中國網民經常使用的支付方式占比

2015年第三季度中國網民經常使用的支付方式中,第三方移動支付和第三方互聯網支付占比分別排在第一、二位,為27.1%和25.4%,進一步顯示出第三方支付將會越來越受到市場歡迎的發展趨勢。網上銀行占比18.3%,手機銀行占比15.8%,分別位列第三、四位。預付卡支付占比最小,為4.1%。

本季度支付方式統計最大的亮點是第三方移動支付的市場份額首次超過互聯網支付,說明移動支付正呈爆髮式的高速增長,其深層原因是在移動互聯網崛起的背景下,移動消費正成為網絡消費的主流,更加便捷的移動支付隨之高速發展,其中以支付寶和微信支付的發展最為迅速,所占市場份額也最大。移動支付的王國如今在慢慢的壯大,甚至在不久的將來顛覆整個支付系統。

5第三方網絡支付的用戶職業分佈

第三方網絡支付的用戶職業調查中,不論移動支付還是互聯網支付,上班族都是占比最高的群體,其中移動支付占比比互聯網支付高一些。學生黨的支付占比僅次於上班族,排在第二位,學生黨是網絡消費的重要組成部分,但由於經濟條件的限制,占比遠遠低於走在網絡消費最前沿的上班族。自由職業者和個體經營者的占比相差無幾,分列三、四位。移動支付與互聯網支付占比相當,說明我國整體網民正在放棄傳統的互聯網支付,進而養成使用移動支付的新習慣。

6移動支付市場的快速增長的原因總結

2015年第三季度最大的亮點在於移動支付市場的快速增長,在網民支付方式中已經超過互聯網支付,成為市場份額最大的支付方式,而移動支付市場的快速增長的原因總結起來有三點:

第一,移動互聯網快速崛起的大背景下,O2O商業模式高速發展,互聯網市場逐漸成熟,導致移動消費的比重日益增加,這樣使得具有便捷性的移動支付模式越來越受到用戶接受,用戶上網消費習慣的遷徙是其快速發展的第一點原因。
第二,各種支付場景的拓展使得移動支付成為網民繼銀行卡、現金外習慣使用的支付工具,小到早餐店,大到大商場,有條碼槍的地方都能使用,移動支付已經更多的融入生活,成為生活中一種不可缺少的基本工具。
第三,貨幣基金產品的規模化和資金管理工具的正規化使得互聯網金融產品逐漸走向成熟,帶動了大量移動支付用戶黏性的增長。
未來移動支付的比重還將進一步擴大,移動支付在與社交、搜索緊密結合之後,將會更多呈現出小額高頻的支付特點,移動支付越來越成為繼現金、銀行卡外重要的支付組成部分。


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